빙그레
(005180) 요거트 신제품 2종 출시 소식에 강세
▷동사는 언론을 통해 떠먹는 요거트 신제품 '요플레 토핑' 2종을 출시했다고 밝힘. 신제품은 '요플레 토핑 다크초코'와 '요플레 토핑 오트&시나몬'으로, 토핑의식감을 살리기 위해 원재료에 특별한 가공없이 그대로 요거트와 분리된 채 판매되는 것으로 알려짐.
한온시스템
(018880) 하반기 실적 개선 전망에 소폭 상승
▷유안타증권은 동사에 대해 3분기 포드 등 주요고객향 매출 부진은 지속될 전망이나 폭스바겐 등 주요고객 외 OEM 매출성장세는 지속될 것이라고 밝힘. 아울러 수주 고객 다변화에 따라 수주잔액 내 기타그룹 비중이 18년 2분기 현재 69%로 16년 1분기 대비 23% 증가하여 향후 기타그룹 매출은 지속적으로 성장을 이끌 것으로 전망.
▷또한, 7월말까지 총수주실적은 5.6억달러로 연간목표 대비 40%를 달성했으며, 하반기까지 올해 연간 목표 15억달러는 달성 가능할 것으로 전망.
삼성생명
(032830) 삼성전자 지분 매각 제외시 부진한 실적 분석 등에 하락
▷하나금융투자는 동사에 대해 2분기 연결지배순익이 1조560억원(YoY +178%)으로 컨센서스를 상회했지만, 이는 삼성전자 지분 매각에 따른 세후 7,510억원 증가 영향이 크기에 지분 매각 제외시 순이익(3,050억원)은 부진하다고 밝힘.
▷아울러 전년동기대비 매크로환경 악화에 따라서 전년도 실적 서프라이즈 요인으로 작용했던 변액보증손익 개선은 기대하기 어려워 졌다고 분석.
신세계
(004170) 2분기 컨센서스 하회 소식에 하락
▷지난 10일 현대차투자증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 총 매출액이 2조197억원(YoY +18.8%), 영업이익은 798억원(YoY +93.1%)으로 양호한 실적 달성했지만, 당초 당사 및 컨센서스를 하회했다고 밝힘.
▷아울러 온라인몰의 경우 회계기준 변경(온라인 위수탁 거래 제외)으로 전체 총 매출액이 2.0% 감소했다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 480,000원 → 400,000원[하향]
셀트리온
(068270) 골드만삭스 매도 및 목표가 하향 보고서 발표에 하락
▷전일 골드만삭스는 동사에 대해 미국 내 바이오시밀러 점유율 확대가 어려울 것이라며, 매도(Sell)의견을 제시하고 12개월 목표가를 전거래일 종가 대비 46% 할인된 147,000원으로 하향 조정.
▷아울러 유럽 내에서 머크, 바이오젠 등이 가격 할인을 시작하면서 시장 점유율을 올리고 있어, 현재까지 선전해 온 유럽 시장에서도 어려워 질 것으로 전망.
한미약품
(128940) 골드만삭스 매도 보고서 발표에 약세
▷전일 골드만삭스는 동사에 대해 R&D 파이프라인 과대 평가 등을 이유로 매도(Sell)의견을 제시. 아울러 목표주가도 종전 목표주가에서 33% 하락한 304,000원으로 하향 조정.
롯데쇼핑
(023530) 2분기 실적 부진에 약세
▷동사는 지난 10일 장 마감 후 연결기준 2분기 영업이익이 349억원을 기록해 전년동기대비 16.95% 감소했다고 공시. 같은 기간 순손실은 2,139억원을 기록해 전년동기대비 적자전환. 반면, 매출액은 전년동기대비 0.51% 증가한 4조4,227억원을 기록.
▷이에 대해 미래에셋대우는 동사의 연결기준 매출액과 영업이익이 당사의 추정치와 컨센서스를 하회 했다고 밝힘. 이는 중국 할인점 손실 반영 지속과 추가 충당금 발생(1,500억원), 국내 할인점 및 슈퍼의 부진 때문으로 분석. 아울러 국내 오프라인 매장 매출을 신장시킬만한 차별화된 요인 부재, 중국 할인점 및 백화점사업의 불확실성 증가 등으로 인해 하반기 지속적인 주가 부진을 전망.
CJ CGV
(079160) 2분기 실적 부진 및 터키 리스크 등으로 약세
▷지난 10일 이베스트투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액 4,048억원(YoY +5.8%), 영업이익 3억원(YoY 흑자전환)을 기록해 컨센서스를 대폭 하회하는 어닝쇼크를 보였다고 밝힘. 한국 매출이 ATP 인상 효과로 전년동기대비 12.2% 증가했지만 적자 폭을 줄이는데 그쳤으며, 중국과 터키 등 주요 전방시장이 전년동기대비 8~12% 역신장하며 두 시장 모두 영업적자로 전환됐다고 밝힘.
▷특히, 터키법인의 2분기 매출액이 317억원(YoY -27.3%), 영업손실은 33억원(YoY 적자전환)을 기록하며 분기 최대 적자폭을 기록했다고 밝힘.
▷한편, 美제재 영향으로 터키 리라화 가치가 폭락하는 등 터키 경제가 급속도로 침체될 조짐을 보이고 있는 점도 부정적으로 작용.
